DATEV fuer Steuerberater: Mandantenanbindung & Zusammenarbeit
Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten - von der vorbereitenden Buchhaltung bis zum fertigen DATEV-Export
Das Wichtigste in Kürze
- Zeitersparnis: Bis zu 80 % weniger Aufwand bei der vorbereitenden Buchhaltung durch automatisierte DATEV-Exporte.
- Datenqualitaet: Automatische Validierung aller Buchungsdaten vor dem Export an die Kanzlei.
- Mandantenanbindung: Einmalige Einrichtung in unter 10 Minuten - danach laeuft alles automatisch.
- Partnervorteile: Steuerberater erhalten 15 % lebenslange Umsatzbeteiligung fuer empfohlene Mandanten.
Warum DATEV-Anbindung fuer Steuerberater?
Die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant steht und faellt mit dem reibungslosen Datenaustausch. Eine direkte DATEV-Anbindung ueber Clever Invoice eliminiert manuelle Uebertragungsfehler und spart beiden Seiten erheblich Zeit.
Fuer die Kanzlei
- Fertige Buchungsstapel statt Belegberge
- Automatische Kontenzuordnung
- Bulk-Export aller Mandanten
- Weniger Rueckfragen an Mandanten
Fuer den Mandanten
- Einfache vorbereitende Buchhaltung
- Keine doppelte Dateneingabe
- Automatische GoBD-Konformitaet
- Sofortige Rueckmeldung bei Fehlern
Gemeinsame Vorteile
- Bis zu 80 % Zeitersparnis
- Fehlerfreie Datenuebertragung
- Echtzeit-Datenzugriff
- Revisionssichere Archivierung
Laut DATEV nutzen ueber 400.000 Steuerberater in Deutschland DATEV-Produkte. Die standardisierte Schnittstelle von Clever Invoice stellt sicher, dass Ihre Mandantendaten nahtlos in DATEV Unternehmen online oder DATEV Kanzlei-Rechnungswesen importiert werden koennen.
Mandantenanbindung einrichten
Die Einrichtung der Mandantenanbindung dauert weniger als 10 Minuten und muss nur einmalig durchgefuehrt werden. Danach laeuft der Datenaustausch automatisch.
Mandant legt Kontenrahmen fest
Der Mandant waehlt in Clever Invoice unter Einstellungen > Steuerexport den passenden Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04). Sprechen Sie dies vorab mit Ihrem Mandanten ab.
Steuerberater-Zugang einrichten
Unter Einstellungen > Steuerberater traegt der Mandant Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten einen Einladungslink per E-Mail.
Zugang aktivieren
Klicken Sie auf den Einladungslink und erstellen Sie ggf. ein kostenloses Steuerberater-Konto. Sie haben sofort Lesezugriff auf die Mandantendaten.
DATEV-Einstellungen pruefen
Pruefen Sie im Steuerberater-Portal, ob Berater-Nummer, Mandanten-Nummer und der Wirtschaftsjahresbeginn korrekt hinterlegt sind.
Ersten Testexport durchfuehren
Fuehren Sie einen Testexport fuer den aktuellen Monat durch und importieren Sie die Daten testweise in Ihr DATEV-System.
Tipp fuer Kanzleien mit vielen Mandanten
Sie koennen die Einrichtung vereinfachen, indem Sie Ihren Mandanten eine kurze Anleitung mit Ihren Kanzleidaten (Berater-Nr., bevorzugter Kontenrahmen) zusenden. Eine Vorlage finden Sie im Steuerberater-Portal.
Vorbereitende Buchhaltung
Die vorbereitende Buchhaltung ist der Schluessel zur effizienten Zusammenarbeit. Wenn Mandanten ihre Rechnungen in Clever Invoice erstellen, werden automatisch alle Daten fuer den DATEV-Export vorbereitet.
So funktioniert der Ablauf
Ausgangsrechnungen
Alle in Clever Invoice erstellten Rechnungen werden automatisch mit Buchungskonto, Gegenkonto und Steuerschluessel versehen. Der Export enthaelt fertige Buchungssaetze.
Eingangsrechnungen
Auch Eingangsrechnungen koennen in Clever Invoice erfasst und automatisch mit E-Rechnungsdaten (XRechnung, ZUGFeRD) angereichert werden. Perfekt fuer eine lueckenlose vorbereitende Buchhaltung.
Kanzlei-Workflows optimieren
Mit der richtigen Konfiguration laesst sich der gesamte Workflow von der Rechnungserstellung bis zur DATEV-Buchung nahezu vollstaendig automatisieren.
Monatlicher Workflow
| Wann | Wer | Was |
|---|---|---|
| Laufend | Mandant | Rechnungen in Clever Invoice erstellen |
| Laufend | System | Automatische Kontierung und Validierung |
| Monatsanfang | Mandant/StB | DATEV-Export des Vormonats erstellen |
| Monatsanfang | Steuerberater | Import in DATEV, Buchungsstapel pruefen |
| Bei Bedarf | Steuerberater | Korrekturbuchungen und Abstimmung |
Automatischer Export
Richten Sie wiederkehrende Exporte ein, die automatisch am ersten Werktag des Monats erstellt und per E-Mail an Sie gesendet werden.
Mandanten-Benachrichtigungen
Mandanten erhalten automatische Erinnerungen, wenn Rechnungen unvollstaendig sind oder der monatliche Export ansteht.
Clever Invoice fuer Mandanten empfehlen
Als Steuerberater profitieren Sie doppelt: Ihre Mandanten liefern bessere Daten, und Sie erhalten eine attraktive Umsatzbeteiligung ueber unser Partnerprogramm.
Partnerprogramm
- 15 % lebenslange Umsatzbeteiligung fuer jeden vermittelten Mandanten
- White-Label-Optionen mit eigenem Branding
- Dedizierter Partner-Ansprechpartner
- Marketing-Materialien und Schulungen
Beispielrechnung
10 Mandanten mit Professional-Tarif (19,90 EUR/Monat):
Monatliche Einnahmen: 10 x 19,90 EUR x 15 % = 29,85 EUR
Jaehrliche Einnahmen: 358,20 EUR
Bei 50 Mandanten: 1.791 EUR/Jahr - lebenslang
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Datenqualitaet sicherstellen
Hochwertige Buchungsdaten sparen dem Steuerberater Zeit und vermeiden teure Korrekturbuchungen. Clever Invoice prueft automatisch zahlreiche Qualitaetskriterien.
Pflichtangaben-Pruefung
Jede Rechnung wird automatisch auf Vollstaendigkeit geprueft: Rechnungsnummer, Datum, Leistungszeitraum, Steuersaetze, Empfaengerdaten und alle weiteren Pflichtangaben nach UStG.
Konsistente Kundenstammdaten
Kundennamen, Adressen und USt-IdNr. werden zentral verwaltet. Aenderungen gelten automatisch fuer alle zukuenftigen Rechnungen - keine Tippfehler mehr bei Debitorenstammdaten.
Automatische Kontenvalidierung
Vor dem Export prueft Clever Invoice, ob alle Buchungskonten gueltig sind und zum gewaehlten Kontenrahmen passen. Ungueltige Zuordnungen werden sofort markiert.
Lueckenlose Nummernkreise
Rechnungsnummern werden automatisch lueckenlos vergeben. Der Export enthaelt eine Pruefung auf Nummernluecken - wichtig fuer die GoBD-Konformitaet.
Haeufige Qualitaetsprobleme vermeiden
Die drei haeufigsten Fehlerquellen: fehlende Leistungszeitraeume, falsche Steuersaetze bei innergemeinschaftlichen Lieferungen, und unvollstaendige Empfaengeradressen. Clever Invoice warnt automatisch bei allen drei Szenarien.
Häufige Fragen
Wie verbinde ich meinen Mandanten mit meiner DATEV-Kanzlei?
Ihr Mandant richtet in Clever Invoice unter Einstellungen > Steuerberater Ihren Zugang ein. Sie erhalten dann automatisch Zugriff auf die Buchhaltungsdaten und DATEV-Exporte des Mandanten.
Welcher Kontenrahmen wird unterstuetzt?
Clever Invoice unterstuetzt sowohl SKR03 als auch SKR04. Der Kontenrahmen wird pro Mandant individuell festgelegt und kann jederzeit gewechselt werden.
Kann ich alle Mandanten gleichzeitig exportieren?
Ja, ueber das Steuerberater-Portal koennen Sie Bulk-DATEV-Exporte fuer alle verbundenen Mandanten auf einmal erstellen. Das spart besonders zum Monats- und Jahresende viel Zeit.
Ist die Datenuebertragung sicher?
Alle Daten werden verschluesselt uebertragen (TLS 1.3). Der Steuerberater-Zugang ist schreibgeschuetzt - Mandantendaten koennen nicht veraendert werden. Zusaetzlich wird jeder Zugriff im Audit-Log protokolliert.
Was passiert, wenn ein Mandant fehlerhafte Rechnungen hat?
Clever Invoice prueft automatisch alle Rechnungsdaten vor dem Export. Unvollstaendige oder fehlerhafte Rechnungen werden markiert und koennen vom Mandanten korrigiert werden, bevor der Export erfolgt.
Wie funktioniert die vorbereitende Buchhaltung mit Clever Invoice?
Mandanten erstellen ihre Rechnungen in Clever Invoice. Die Software ordnet automatisch die richtigen Buchungskonten zu und erstellt GoBD-konforme Belege. Sie als Steuerberater erhalten fertige DATEV-Exporte mit allen Buchungssaetzen und Belegbildern.
Gibt es Kosten fuer den Steuerberater-Zugang?
Nein, der Steuerberater-Zugang ist kostenlos. Der Mandant benoetigt lediglich einen Professional- oder Business-Tarif bei Clever Invoice. Als Partner erhalten Sie sogar eine Umsatzbeteiligung.
Kann ich als Steuerberater Clever Invoice meinen Mandanten empfehlen und davon profitieren?
Ja, ueber das Steuerberater-Partnerprogramm erhalten Sie 15 % lebenslange Umsatzbeteiligung fuer jeden vermittelten Mandanten. Zusaetzlich stehen Ihnen White-Label-Optionen und Marketing-Materialien zur Verfuegung.
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